如何定制企业CRM

1、企业自身的业务梳理这块需要企业的选型人对自身业务的了解，体现在两点：一是能通过简短的口头表述让软件开发商能快速理解；二是能够形成较为详尽的需求说明。

2、应用软件的团队和其职能不同的应用团队和其职能会决定产品的功能需要和表现，建议企业先上马重点部门，压缩定制广度，从而减少前期投入，一是见效快，二是成本和风险低，三是在实施时更容易由点到面。

3、乙方是否具备足够的业务理解能力在沟通的过程中观察乙方是否具有一定深度的业务理解能力，这会影响以后的沟通和需求变更。业务能力理解强的乙方，通常会节约大量的前期沟通时间，并能准确传达给其内部的开发团队，使开发过程更有效率，从而降低整体报价。

4、乙方的产品是否能用尽可能少的成本实现需求要观察和试用乙方的产品是否具有相当的扩展性和配置性功能，有扩展性的产品，更容易在不需要定制或少量定制的情况下适应企业的业务流程。市场上现有的较优秀的CRM厂商，一般都有搭载配置和扩展性功能。如租用型SaaS的有SalesForce和销售易，私有云部署（本地安装）的则有知客CRM或用友。