CRM如何设置线索分配规则

1、设置线索分配规则设置线索分配规则可以自动分配线索给用户进行跟踪。但是仅限 导入的或通过web表单生成的 线索 。分配规则可以根据整个机构的线索分配过程自动分配线索。

2、线索分配工作流创建线索分配规则。关联规则条目到分配规则在线索导入工具或web表单中选择分配规则。珑廛躬儆导入线索时，记录会首先在分配规则标准的基础上进行评估，然后分配到百会CRM用户。

3、设置线索分配规则点击 设置 > 自动化 > 分配 规则在 分配规则页面，从下拉列表中选择模块，并点击创建规则。在 创建规则页面，输入规则名称。点击 保存。

4、在 线索分配规则页面，点击 创建规则条目。

5、创建线索分配规则后保存即可。