如何使用CRM系统做好客户的订单管理

CRM的订单管理模块 中具有各种订单状态,待确认,待付款,待发货,部分发货,已开票,部分开票,已完成,已取消等状态,订单状态可以根据实际情况自行设置。

新建订单

第一步,进入销售订单界面

第二步,单击新建按钮

第三步,添加客户信息

打开选择产品选择界面

查询所需产品,双击选择选中

选择订单状态

单击保存按钮

1,当有多个地址在同一张订单中时,可以添加多个地址,每个产品对应相应地址

2,跟单过程中有任何问题都可以记录在订单跟踪备注里,即时当前跟单请假,新人看备注后也能立刻了解订单情况

3,内嵌有工单处理,当这张订单需要其他用户协助处理时,可起工单转至相应用户要求协助处理,收到工单的用户能查看订单,以及订单跟踪备注

运用好这套系统,能使订单处理速度,准确率大大提升,也能使同事间有效沟通,及时处理核心问题