有谱CRM如何新建报价单

2025-04-20 16:26:35

1、首先，登录有谱CRM后台，点击左边菜单栏中的客户功能，找到想要建立报价单信息的客户。

2、在弹出的客户表单下，点击报价单功能。

3、点击新建报价单，就可以填写对应报价单信息，并可上传附件。

4、另外，也可关联CRM中的产品信息。

5、这样一来，报价单就新建完成啦！

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