如何利用记录软件来做好工作记录分享

你是豸阏恢闲否经常遇到以下问题?

1、员工不愿意将时间花在工作记录上,情愿用这些时间去开发客户。

2、不小心丢失了工作此暄跬烷记录,造成了无法挽回的损失。

3、工作事项太多、零散,偶尔会漏到重要工作事项,很难同时掌握多项工作进程。

4、团队没有统一的记录格式,需要花费大量的时间去整理和统计每个员工的工作情况。

那么恭喜你看到这篇文章,很快你就会摆脱这些烦恼。好笔头业务云笔记就是一款给公司成员用来记工作记录的笔记软件。除了客户信息、联系方式、跟进情况的记录外,它方便的查询功能,按时提醒功能、成员管理、权限完全自定义、云端存储多端登录等功能,无不围绕做好工作记录,整理好工作记录来服务,最终形成个人或企业数据库,累积个人或企业真正价值。

如何来做工作记录

在主账号分配子账号和权限设置后,员工通过子账号登录,来添加客户跟进情况和工作记录。

1、子账号登录,添加客户

添加客户

2、添加工作记录

在对应的笔记本添加相关工作记录,如果是客户跟进记录,直接在客户下的笔记里添加,也可在笔记里添加记录后归档到具体的笔记本或客户本。

添加工作记录

建立工作记录模板

在记录详情界面中,点击文本编辑框中的第二个“模板”按钮来添加记录模板。

建立工作记录模板

添加模板并保存

工作记录查询

点击某个记录本或者客户本选择查询范围,图中查询范围为“所有客户”。可按“全文”、“名称”、“联系方式”和“更新用户”来查找您要的记录或客户。系统默认为按“全文”搜索。

工作记录查询

设置工作提醒

在添加笔记或者客户跟进记录时,可以勾选“提醒”,并设置提醒时间。

设置工作提醒

添加提醒后,可以在“待办事宜”里按时间和“已完成”,“未完成”来查看提醒。

查看提醒

工作记录内容

做工作记录,主要需要记录以下几点内容:

1、记录每个工作日的工作内容,并提出当日未能解决的问题数量;

2、根据上一个工作日的情况,拟写下一个工作日的安排(每天一般不少于四件事),特别是对上个工作日未能解决问题的处理方案的明确;

3、对上级领导或工作会议安排工作任务的记录,并写明工作完成情况或进展;

4、对已经解决的工作问题进行简要总结

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