有谱CRM如何新建跟进计划

1、首先，进入到有谱CRM后台，以线索举例，点击填写跟进。

2、之后会弹出一个表单，我们可以看到表单的最下方，可以为这条帧霭绎郎线索新增跟进计划。可以选择回访类型，跟进时间，计划跟进内容以及是否提醒等等信息。

3、如果设置了提醒功能，在到期之前，我们的手机会收到一条通知，系统后台也会有消息提醒红点。

4、最后，在左边栏“我的跟进计划”中，可以看到全部的跟进计划，并对应填写跟进。当然，除了线索之外，任何涉及到跟进的资源都可以设置跟进计划。