CRM客户管理系统中的“费用管理”如何使用

这里以行健动力界面为麻质跹礼例，费用管理的使用方法如下：

打开CRM系统，点击导航栏中的“营销中心”-“费用管理”，然后会弹出费用管理窗口，窗口的最上方是一些检索的选项，可以选择查看不同的状态，和某一个时间段内的费用记录。当然也可以输入关键字进行

检索。如图：

需要新增费用记录，可以右键点击费用列表，系统会弹出右键菜单，点击添加，则会出现编辑费用记录的窗口，选择好客户名称、日期、费用金额等信息后，点击确定，即可新增一条费用记录。如图：

需要修改或删除费用记录时，右键点击该记录，选择“编辑”或“删除”即可。如果该单已经通过审核，那么“编辑”和“删除”操作将会被禁止不能使用。必须取消审核后，才能恢复使用。

操作用户具有审核权限，则可以对费用记录进行审核，右键点击需要审核的费用记录，系统会弹出右键菜单，这时，选择“审核”，系统会弹出确认对话框，选择“是（Y）”，即可完成费用记录的审核操作。如图：

通过审核的资料不能再修改，如果确实需要修改的，必须进行“取消审核”的操作，操作方法请参照“审核”。

批量审核和批量取消审核：在费用管理窗口中，用键盘的快捷键Ctrl或Shift键，进行多选。选择后，右键点击，选择“审核”，即可批量审核被选中的费用记录。批量取消审核的操作跟批量审核操作相似。