如何创建CRM系统的用户

2025-04-10 06:00:57

1、进入Rushcrm的登录界面,依次输入账号密码登录到CRM系统。

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2、点击CRM系统右上角的设置齿轮,进去后台设置,然后点击用户,进去用户管理界面。

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3、在用户管理界面中点击新增用户按钮,进去新增用户设置界面,也可以点击导入用户按钮来进行用户的批量创建,这里要注意的是导入文件的类型为CSV,.VCF。

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4、用户账号与职位:这里可以设置用户的账号密码和职位等基本信息。这里要注意的是系统管理趋濞曛逖员这个选项,这个选项是考虑到系统的默认账号一般都是企业的CEO,不大可能亲自管理系统,系统需要有邗锒凳审个专员负责管理,这时候就可以勾选这个选项,设置用户为系统管理员,拥有系统的最高权限。

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5、更多信息:这里可以继续填写用户的其他信息,如职称、电话等。这里要注意,经理那一栏是用来选择用户上级的。

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6、用户照片:这里可以上传用户的照片。

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7、首页组件:这里可以根据需要自定义设置用户的CRM系统的首页视图。

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8、依次设置完用户信息之后,点击保存,这样就完成了用户的创建了。

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