销帮帮CRM客户跟踪记录怎么操作

1、打开钉钉工作，访问CRM应用后台。

2、通过左侧的导航菜单进入“CRM”-》“客户管理”-“全部客户”

3、在搜索中输入客户名称回车自动搜索，也可以通过过滤条件快速找到自己的客户。

4、找到要跟踪的客户信息，点击客户的名称 ，打开客户的详细界面。

5、在选项标题中，点击进入“跟进记录”。

6、在跟进界面中根据要求尽量详细的填写跟进的方式、时间及详细情况，完成后点击【提交】按钮。

7、对于历史跟进记录只要有权限就可以进行再次编辑、删除等操作。

8、返回客户列表界面，有跟进记录的就会在显示“查看”链接，点击就可以快速查看跟进记录信息。