怎样用表单提供一站式企业服务

这次分享的是一家第三方税收服务公司，他们为创业公司提供专业的代理记账、税收筹化等商务服务。那么表单大师在中间起着什么样的作用呢，或者说拿表单做了些什么了，我们一起来看看吧。

工具/原料

表单大师账号

电脑

表单大师 &客户管理

1、我们是一家第三方代收账税务公司，虽说客户资源信息管理很重要，但是以公司目前规模来看，开发一套客户管理系统成本过高，并且这方面的需求还没那么强烈，用表单大师就可以满足现状。我们给每个商务部员工分别制作了一个客户管理表单，统计各创业公司目前的会计情况，并对客户进行ABC类分类，员工按要求每天将跟进的客户信息及时录入即可。

表单大师 & 财务做账

1、会计做完账申报后，将相关信息填到“申报短信推送”表单，这样通过表单“短信提醒”功能就会给客户发送消息提醒，告知申报结果。

2、具体短信提醒设置如下：

3、然后再将信息登记到做账表单（如一般纳税人、小规模纳税人），记录公司名称、所得税开始、截止时间等信息。这样不仅方便每月核对，还可及时在线查阅。