如何使用Trello进行客户管理（CRM管理）

1、在百度搜索“Trello”，进入官网。

2、已经有账号的，直接登录即可；如果是第一次使用，点击右上角的“注册”，填写相关信息进行注册。

3、注册成功后，进入Trello界面，点击右上角的+号，点击“新建看板”

4、新建一个“客户管理”看板。在红框内输入客户划分类型（此处以销售跟进进度为例）

5、如此，在“客户管理”看板内，分出这样几稍僚敉视个类型（潜在、中期、后期、长期跟进），具体可以根据自己的实际情况进行分类，如时间、地理、客户群等

6、在相应的类别中分别输入对应的客户（注意：一个客户一张卡片）

7、点击客户的卡片，即可看到详细信息。在描述中可以填写客户的基本信息，可以通过添加评论的方式来进行客户跟进记录。

8、假设A客户经过一目愿硅囫段时间的跟进，可以升级到中期进度，则直接拖动过去即可。这就是通过Trello进行简单的客户管理。