AB客客户管理系统中客户管理的操作步骤

1、客户管理中我们使用最多的就是添加客户、查询客户、跟进客户（在系统中即为：添加客户跟进记录）。我们先讲如何添加客户。

2、在添加客户之前，我们需要先进行客户设置，即添加客户分组和客户标签步骤：客户管理-客户列表-客户设置中，按下图添加客户分组和客户标签。

3、添加客户，添加客户分两种：批量导入客户、手动添加客户。批量添加客户：在“客户列表”中，根据下图，先找到“更多”，在下拉框中选择“导入客户”；如下图操作即可

4、手动添加客户：在客户管理中，进入“添加客户”页面，除“客户名称”“客户来源”“姓名”为必填项外，其他皆为选填项，根据公司情况填下即可。注意：在选填项中，客户来源、客户等级、主营产品、关注的产品等是需要管理员提前添加的。如果该项目中不能选择，请联系管理员账号添加。

5、如何查询客户如图，可以筛选客户来源、客户等级、客户分组、国家地区、客户类别、客户标签、关注产品、关注产品分类，甚至可以通过高级筛选中的：订单、报价、样品、归属时间等多维度查询，剧安颌儿如果你知道更详细的信息，可以在搜索框中输入：客户编号、名称、联系人姓名、昵称、邮箱进行查询

6、如何添加跟进记录？在客户管理-客户列表，点击该客户，进入客户详情页面，选择“添加跟进”如图，选择跟进方式和主动联系方，填写跟进内容，截图、备忘提醒和下次跟进计划选填，填写的越详细，对你后续的工作进展帮助越大

7、其他操作—共享客户在客户管理-客户列表中点击该客户成员的“客户名称”进入详情页面，客户详情页面右上角“其他操作”的下拉框中，点击“共享给”