如何进行客户档案的管理

在营销管理体系中，客户档案管理是一个非常重要的部分，做好客户档案管理有助于客户关系的维护，也有利于营业额的提升。下面我来具体分享一下：

工具/原料

客户档案表

一、客户档案简介

1、客户档案简介：客户档案是企业在与客户交往过程中国所形成的较为全面的客户疙熳阊涓信息资料客户档案是全面反映客户的基本情况、企业运营情况、资信情况、合作级别的综合性档案资料。

2、建立意义（1）有利于客户资源整合和再利用；（2）对有效客户进行深度服务；（3）对客户进行深度开发；（4）企业规范管理的需要

二、管理要求

1、统一管理：客户信息由公司（如客服部）统一管理，公司掌握的客户资料必须是最全面的、最准确的，营销部门、营销人员的客户资料，必须在公司备案；

2、动态管理：对于客户档案的信息要适时更新，因为客户本身的情况是在不断变化的，要及时了解客户的财务、经营和人事变动情况；

3、分类管理：主要是基于客户关系管理的需要，客户对企业的贡献度不同，应区别对待。对重点客户，档案资料要求更全面准确。

三、如何管理

1、（1）确定客户类型：比如，一般可以分为两类，一类是个人型客户，另一类是组织型客户；（2）收集客户基本信息：（3）制作客户档案表：可以用EXCEL设计一份客户档案表，然后根据收集的信息进行填写。